承接第一部的结尾，天使放弃了天堂，人类被留在了一个失去道德坐标的千禧年。 Prior 带着千疮百孔的身体活了下来，但他常梦见天使在废墟中哭泣。Louis 在愧疚与懦弱之间反复摇摆，试图用政治行动主义来赎罪。Harper 离开了丈夫，独自穿越美国沙漠，遇见了另一个在寻找某种“真相”的女人——一位被解雇的疾控中心科学家。Joe 彻底崩溃后住进精神病院，与幻觉中的 McCarthy 和 Reagan 辩论。而 Belize 成为所有人唯一的连接点，他开了一家不收钱的殡仪馆，专门埋葬那些因艾滋病死去、无人认领的尸体。第二部中，每个角色都要面对“重建”二字：重建信仰、重建关系、重建一个愿意照顾弱者的美国。最终所有人在中央公园的长椅上相遇，没有天使，只有活着的人们。
比第一部更宏大也更私人，每一场对话都像一记重锤。沙漠那段戏拍出了美国精神荒原的苍凉感。Prior 最后说“活着就是最大的政治”时，弹幕哭成一片。艺术水准极高，是献给所有幸存者的安魂曲。
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铸剑师夫妇跳炉铸成雌雄双剑，千年后，双剑转世为人，却忘记了彼此。
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一场毁容事故后，她戴上丑陋面具接近仇人，却意外揭开了整座城市的虚伪面具。
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当主人遇险时，一只被主人嫌弃胆小的吉娃娃，必须带领一群“不靠谱”的宠物去救援。
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童话镇上最丑的巫婆，其实是唯一一个用魔法帮助穷人却背了所有黑锅的背锅侠。
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火山爆发摧毁了努布拉岛，欧文与克莱尔重返废土，却卷入一场恐龙基因武器争夺战。