1997年，云南边境小镇“风沙渡”。巡边员“岩龙”和“岩虎”是从小一起长大的傣族孤儿，情同手足。岩龙沉稳内敛，即将与小酒馆老板娘“玉香”结婚；岩虎张扬冲动，暗恋玉香多年。一夜，玉香意外卷入毒贩交易被杀害，现场留下十公斤高纯度海洛因。岩龙认定是岩虎因爱生恨勾结毒贩害死玉香，岩虎则怀疑岩龙为了升职举报了毒贩导致玉香被报复。兄弟在玉香葬礼上大打出手，随后各带一把刀、一壶酒，分头进入边境雨林寻找真正的毒贩“瘸三”。两人在雨林中各自遭遇追杀、背叛与幻觉，同时从不同碎片中逐渐拼出真相：玉香的死，源于三年前他们共同救下的一个孩子。那个孩子，如今是瘸三身边最得力的杀手。最后的对决，在两国界碑旁的瀑布下进行，而兄弟中只有一人能活着跨过界河。
华语西部片的硬核之作。中缅边境的蛮荒美学拍出了粗粝的诗意。兄弟情与仇恨交织的张力贯穿始终，动作戏真实到疼。结尾瀑布下的决斗，泥水与血水混流，那句“过了河，你就不是中国人了，也不是我兄弟”的台词，直接把悲壮拉满。
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